Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в тылу происходит нечто странное — череда жестоких убийств, оставляющих больше вопросов, чем ответов. Преступников никто толком не видел, а по обрывочным описаниям их состав меняется. После каждого нападения остаются портреты жертв, за что банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные мотивы Художника остаются загадкой. Когда к делу подключается Рудаков из НКВД, старый знакомый Сазонова, никому из них уже нельзя доверять. Подозрения падают даже на тех, кто ведет это дело.