Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и полиция тут же обвиняет местного китайца. Город охватывает волна негодования — толпа требует разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, практикующему старинные методы врачевания, и метису А-Гую, чья кровь смешала индейские и китайские корни.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет интуиции и опыту охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.