Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и вымыслом быстро стирается. То ли перед ней шумные улочки индийского городка с пестрыми масками и куклами, то ли сцена родного театра в Петербурге, где она привыкла играть чужие роли.
Песни, танцы, яркие образы — что из этого настоящее? Девушка теряется в этом хаосе, не понимая, где кончается спектакль и начинается её собственная жизнь. Индия или декорации, правда или игра — разница становится всё призрачнее.