Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин начинает подозревать предательство в своих рядах. Вместо того чтобы разбираться, начальство отправляет его в отставку до выяснения обстоятельств.
Решив вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в глухомань к старому товарищу — главе приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства, рассчитывая, что враг рано или поздно проявит себя. Однако новая работа оказывается не менее опасной. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи — лишь часть проблем. Вскоре Устюжанин узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
