1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт служба в КГБ. Внешнее сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для спецоперации.
Уиллер прибывает в Ленинград на встречу с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрый план — через Юлю вычислить предателя в оборонной сфере. Контрразведчики рассчитывают, что американец поверит в случайное знакомство и сам поведёт их к цели. Всё зависит от того, удастся ли девушке сыграть свою роль безупречно.